Kapitalmarktrecht

Unser Kapitalmarktrechtsteam berät Emittenten, Konsortialbanken und Investoren bei einer Vielzahl von Wertpapiertransaktionen auf nationaler und internationaler Ebene.
Wir betreuen eine breit gefächerte Mandantschaft, darunter Emittenten, Underwriter, Investoren, Bankenkonsortien sowie Kreditgeber und Kreditnehmer aus unterschiedlichen Branchen, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Energie, Automobilindustrie und Finanzdienstleistungen

Dank unserer umfassenden Erfahrung begleiten wir sämtliche Arten von Kapitalmarkttransaktionen sowohl an geregelten Märkten als auch an alternativen Handelsplätzen wie dem multilateralen Handelssystem Euro MTF.

Im Bereich aktienbezogener Transaktionen unterstützen wir insbesondere bei Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, Sekundäremissionen, Privatplatzierungen und Umtauschangeboten sowie bei Zulassungsverfahren an der Luxemburger Börse.

Zudem begleiten wir Übernahmen, Rückkaufprogramme und öffentliche Angebote sowie Transaktionen im Zusammenhang mit SPAC-Strukturen.

Unsere Beratung umfasst ein breites Spektrum komplexer Transaktionen auf Primär- und Sekundärmärkten im Eigen- und Fremdkapitalbereich.

Im Bereich der Fremdkapitalmärkte verfügen wir über besondere Fachgebiete in Einzelanleiheemissionen, Euro-MTN-Programmen, Wandelanleihen sowie der Strukturierung und Betreuung von Emissionsprogrammen und strukturierten Finanzinstrumenten, einschließlich grüner Anleihen.

Unser Kapitalmarktrechtsteam arbeitet eng mit anderen Praxisgruppen zusammen, insbesondere mit Corporate / M&A, Corporate Governance und Steuerrecht, um eine integrierte und auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Beratung sicherzustellen.